فیلم داستان "پیتر فون کانت" کارگردان موفق و مشهور است که با دستیارش "کارل" زندگی می کند که دوست دارد با او بدرفتاری کند و او را تحقیر کند. او از طریق بازیگر بزرگ "سیدونی" با "امیر" جوانی خوش تیپ و متواضع آشنا می شود و ...

آلمان، درست پس از اتحاد مجدد. مردم از کنترل خارج شده‌اند و نفرت کورکورانه نسبت به مهاجران به یک باور عمومی تبدیل شده است. در این میان، یک مددکار اجتماعی که ماموریت دارد یک خانواده لهستانی را به مقصدشان (یک کمپ مهاجران در شهر کوچک راساو) برساند، به همراه این خانواده ربوده می‌شود. بازرس ارشد کورن و دوست‌دخترش تحقیقات خود را در این زمینه در راساو آغاز می‌کنند و دنیایی از روابط جنسی افراطی، شهوت‌های منحرف‌شده و عشق غیرمنطقی و شدید به ملت آلمان را کشف می‌کنند که ذهن همه را تسخیر کرده است. نژادپرستی از سرهای تراشیده و پوتین‌ها شروع نمی‌شود، بلکه از دل خود جامعه آغاز می‌گردد.

زن جوانی خانواده‌اش را به دلیلی نامعلوم ترک می‌کند. همسرش مصمم می‌شود تا حقیقت را کشف کند و شروع به تعقیب او می‌کند. در ابتدا، او شک می‌کند که پای مرد دیگری در میان است، اما به مرور زمان، با رفتارهای عجیب‌تر و حوادث هولناکی روبرو می‌شود که نشان می‌دهد ماجرا فراتر از یک رابطه عاشقانه تسخیرشده است.